Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: кто-то из своих передает информацию врагу. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие бесследно исчезали при странных обстоятельствах.
