1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом. О том, что скоро её жизнь круто изменится, она даже не догадывается. В планах контрразведки — использовать девушку в опасной операции. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую комбинацию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сыграть ключевую роль: её внедрят в круг общения Уиллера, рассчитывая, что американец поверит в случайную встречу.