Гонконгский агент, вернувшись из рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее. Врачи посоветовали ему японскую клинику, где лечат от лишних килограммов. Там он знакомится с местным охранником, который тоже мечтает сбросить вес. Вместе они решают не только привести себя в форму, но и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два не самых стройных героя быстро находят общий язык. Под видом пациентов они собирают улики, выслеживают подозреваемых и готовятся к решающему удару. Юмор и неожиданные повороты делают их миссию ещё интереснее.